Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Altersvorsorge

Jeder Mensch hat eine andere finanzielle Ausgangssituation, andere Ziele und andere Möglichkeiten. Deshalb bieten wir verschiedene Leistungspakete an, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Umfassende Rentenanalyse

ab 289,50 €

Ihre gesetzliche Renteninformation sagt Ihnen, wie viel Sie später bekommen werden. Aber was bedeutet das wirklich? Reicht das für Ihren Lebensstandard?

Das ist enthalten:

  • Analyse Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche
  • Prüfung bestehender privater Vorsorgeverträge
  • Überprüfung betrieblicher Altersvorsorge
  • Berechnung Ihrer tatsächlichen Rentenlücke
  • Detaillierter schriftlicher Bericht mit konkreten Zahlen
  • 90-minütiges Beratungsgespräch

Für wen ist das geeignet?

Für alle, die endlich wissen wollen, wo sie wirklich stehen. Besonders wertvoll für Menschen ab 45, die noch Zeit haben zu reagieren.

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Private Altersvorsorge-Optimierung

ab 475,90 €

Riester-Rente, Rürup-Rente, private Rentenversicherung, fondsgebundene Produkte – die Auswahl ist riesig und verwirrend. Wir finden heraus, was für Sie wirklich Sinn macht.

Das ist enthalten:

  • Analyse Ihrer bestehenden privaten Vorsorgeverträge
  • Überprüfung auf Kosten, Rendite und Flexibilität
  • Vergleich verschiedener Vorsorgemodelle für Ihre Situation
  • Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten
  • Konkrete Produktempfehlungen mit Begründung
  • Unterstützung bei der Umsetzung
  • 120-minütiges Beratungsgespräch plus Nachbetreuung

Für wen ist das geeignet?

Für Selbstständige, Angestellte und Freiberufler, die ihre private Vorsorge auf solide Beine stellen wollen.

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Vermögensaufbau-Strategie 50+

ab 625,75 €

Viele Menschen denken, mit 50 oder 55 sei es zu spät, noch etwas für die Altersvorsorge zu tun. Das stimmt nicht. Es erfordert nur eine andere Strategie.

Das ist enthalten:

  • Realistische Einschätzung Ihrer aktuellen Situation
  • Entwicklung einer altersgerechten Anlagestrategie
  • Balance zwischen Sicherheit und Rendite
  • Konkrete Sparplan-Empfehlungen
  • Aufholstrategien für versäumte Jahre
  • Steueroptimierte Umsetzung
  • 150-minütiges Beratungsgespräch plus Nachbetreuung

Für wen ist das geeignet?

Für Menschen ab 50, die erkannt haben, dass ihre bisherige Vorsorge nicht ausreicht und jetzt handeln wollen.

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Betriebliche Altersvorsorge-Beratung

ab 340,20 €

Viele Arbeitnehmer lassen Geld liegen, weil sie die betriebliche Altersvorsorge nicht verstehen oder falsch nutzen. Das muss nicht sein.

Das ist enthalten:

  • Prüfung Ihrer bestehenden betrieblichen Altersvorsorge
  • Analyse des Arbeitgeberzuschusses und Fördermöglichkeiten
  • Berechnung der steuerlichen Vorteile
  • Vergleich verschiedener Durchführungswege
  • Empfehlung zur optimalen Beitragshöhe
  • Unterstützung beim Gespräch mit dem Arbeitgeber
  • 90-minütiges Beratungsgespräch

Für wen ist das geeignet?

Für Angestellte, die die betriebliche Altersvorsorge optimal nutzen wollen, ohne teure Fehler zu machen.

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Welche Leistung passt zu Ihnen?

Nicht sicher, welches Paket das richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Ersteinschätzung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.

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